Augusta & Co est heureux d’avoir agi comme conseil financier pour Voltalia dans le cadre de la vente d’un portefeuille éolien terrestre de 35,2 MW en France en faveur du fonds Crédit Mutuel Siloé Infrastructures.
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables et l’un des principaux producteurs d’électricité indépendants français avec plus de 1,3 GW d’actifs en exploitation et en construction, 8,5 GW d’actifs en développement et 2,4 GW d’actifs sous gestion pour compte-de-tiers.
Crédit Mutuel est un acteur clé du marché du Private Equity en France. Le portefeuille est acquis via leur nouveau fonds Siloé Infrastructures, investissant principalement dans le secteur des énergies renouvelables.
Yoni Ammar, Head of Asset Sales Investment & Funding de Voltalia a commenté « Je remercie les équipes d’Augusta pour la qualité des services qu’elles ont apportés à Voltalia tout au long de ce projet. La collaboration et l’esprit d’équipe ont permis le succès de cette opération qui illustre la stratégie de Voltalia consistant à développer des projets renouvelables puis à céder certains d’entre eux quel que soit leur stade de développement (projets prêt-à-construire, centrales en construction ou en exploitation). »
Le portefeuille vendu se compose d’un parc éolien opérationnel et de deux parcs éoliens en construction, bénéficiant de tarifs d’achat ou d’un corporate PPA long-terme négocié par Voltalia avec un acheteur français de premier rang. Voltalia assurera la construction des deux projets pour le compte de Siloé Infrastructures, la maintenance et la gestion technique et commerciale de tous les actifs une fois en opération, confirmant les synergies avec Greensolver, acquis moins d’un an auparavant.
Augusta a une longue expérience de conseil en M&A, à la fois sur la vente de développeurs, mais aussi sur la vente de portefeuilles de projets d’énergie renouvelable, ayant réalisé plusieurs transactions en France, incluant la vente d’Epuron à ERG en 2018, la vente d’Eurocape à Impax en 2019 et la vente d’Atalante Energies en 2020.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Augusta à l’adresse suivante :
Romane Guitard, Managing Director
Leonard de Riviere, Associate
